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明年華東水泥價格或超預期
明年水泥行業的協同合作很可能將跨上新的臺階。來自海螺水泥(600585,股吧)的信息，中國建材集團與安徽海螺集團於12月4日簽署瞭一份“戰略合作協議”。雙方同意在現有基礎上，進一步提升合作層次，拓寬合作領域，建立全方位戰略合作關系。值得註意的是，雙方主要高管及各大區域負責人全部參加瞭會議。兩大行業龍頭企業，在年末攜手簽約合作，或許對於明年水泥行業的競合狀態有比較重要的意義。涉五領域合作目前，華東地區水泥產量約占全國的三分之一。而中建材和海螺水泥，分別是國內市場份額第一大、第二大的大型企業。且兩傢公司的主要產能也集中在華東，因此，此次合作的內容和具體落實情況，肯定將對水泥行業這兩大龍頭企業的未來盈利產生影響。根據相關通告，中建材和海螺的合作內容包括，在技術和裝備合作上將按照市場化原則，互相為對方提供技術和服務，發揮海螺水泥在項目建設、設備成套、節能裝備制造等方面的技術優勢，為中國建材下屬水泥企業的生產線建設和技改，餘熱發電建設和改造，垃圾焚燒、脫硝技改項目提供裝備和服務。物流方面將在有條件的地方，依托各自優勢，相互為對方企業提供煤炭供應、熟料及水泥購銷服務。同時，雙方將保持定期交流，在各個層次建立定期會商機制，加強信息溝通和成果共享，共同推進區域市場整合，促進市場有序競爭。在海外市場上，加強合作共同開拓國際市場。此外，雙方還約定：明年一季度共同舉辦交流研討會，交流和展示雙方的新技術、新產品和企業管理成果。盡管上述協議並未涉及更加詳細的生產或銷售的合作內容，但是在水泥市場競爭最為慘烈的華東市場裡，兩大巨頭能夠達成信息、項目、設備等一系列的合作內容，無疑相比過去是又一大進步。而在過去2年半時間裡，華東市場內生產企業之間對協同狀況日益增多也是不爭事實。今年年末的牽手，為明年市場奠定瞭一個良好合作的氛圍。華東地區協同料增強過去十多年，華東地區一直是水泥行業內競爭慘烈的主要市場，也是行業兼並整合最快的市場。期間崛起瞭以低成本、低價格、大規模投資為策略擴張的海螺水泥，以及用資本並購為主要手段擴張的中國建材。後者在短短的5年時間裡通過並購重組在華東地區實現瞭以中聯水泥和南方水泥為核心的水泥企業，年產能近2億噸。最近幾年，華東地區的行業競爭態勢出現瞭新的變化趨勢，過往的強勢並購、凌厲的價格戰逐步被限產保價、區域協同所替換，2010年下半年，華東地區水泥開始出現價格協同，在需求旺季通過限產提價，大幅提高瞭水泥價格的彈性，雙方公司的利潤實現瞭快速增長。龍頭企業競爭地位加強協同加強顯然將有利於華東水泥價格的表現。今年華東水泥的價格曾在前三季度出現大幅下跌，並在第三季度最低跌至291元每噸的歷史低位，行業整體利潤出現大幅下滑。但在四季度旺季來臨、行業內協同保價預期出現後，水泥價格出現瞭明顯反彈。目前，2012年的華東水泥價格上漲雖告一段落，但市場對於明年水泥的上漲預期有所抬頭。而此次簽約的兩大水泥巨頭，中建材以及海螺水泥是華東市場的主流企業，雙方控制著華東市場60%的份額，是事實上的價格制定者。尤其是中建材旗下的南方水泥今年積極參與並推動華東區域內企業進行區域協同控產保價，四季度華東地區水泥價格開始出現快速回升，與南方水泥控制產能和發貨量不無關系。相比之下，海螺的產能發貨水平一直較高。若明年華東地區的協同形式有所提升，則華東地區的水泥價格表現很可能超預期。除次之外，華東地區最大的兩傢水泥企業簽署合作協議，無論是在技術交流上、信息共享上，還是其他因素，都將對兩者的競爭力有所增強。尤其是一貫走低價擴張路線的海螺，相對受益更加明顯。在市場普遍預計明年華東地區受益基建復蘇和新城鎮化建設需求提升的大背景下，地區龍頭股的競爭地位無疑會得到強化。（本報數據研究部 褚宇峰）
新聞來源http://news.hexun.com/2012-12-11/148878232.html
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